В. Литуев
Диагностика глобального рынка 2000-2020
Все права защищены.
Никакая часть этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет, в корпоративных и персональных сетях, а также в записи в память ЭВМ и на любых типах носителей, включая электронные для частного или публичного использования, без письменного разрешения автора.
Кроме того, метод вероятностного метаматематического моделирования явлений, действий, процессов и их систем, зафиксированный в главе 7 в форме представления баз данных может быть использован только с письменного разрешения автора.
ПОСВЯЩАЕТСЯ
Академикам АН СССР
Ковальченко И.Д., Милову Л.В., Тихонову А.Н.
и
моей любимой жене Вете,
крещенной – Веронике,
помощнику, другу, креативному критику
и воплощенной инициативе
Предисловие
Проблемы глобального рынка, рыночных отношений на мировом и на национальных уровнях разных государств в XXI веке становятся важным предметом изучения и публичных дискуссий политиков, ученых, специалистов, а также, как это ни покажется странным, рассерженных граждан, как об этом выражаются в социальных сетях интернета.
Как определить пути, методы, способы и средства поиска ответов на очевидные экономические вопросы для получения точных знаний для эффективного решения проблем рынка в национальных и глобальных координатах, хотя бы для себя лично? Наконец-то, возникла и существует общественная устойчивая мысль: рынок не только решает экономические задачи общественного развития, но и создает проблемы, которые, например, в начале российских экономических преобразований совсем не были очевидными.
Конечно, научным миром и сообществом практиков предложен ряд методических подходов к изучению глобального экономического пространства, однако глубокой, точной и интегральной оценки глобального рынка мы пока не имеем.
На очередном годовом собрании членов Российской академии наук в 2016 году мы познакомились с автором настоящей книги, источниковедом, доктором экономических наук, кандидатом исторических наук, специалистом по математическому моделированию сложных явлений и процессов.
На сессии слушался вопрос о научных достижениях в области отечественной медицины. И поскольку мы сидели случайно рядом, а все присутствующие, в основном, были людьми достаточно древними с целой кучей, говоря термином Виктора Николаевича Литуева, интерферированных патологий, то мы, конечно, разговорились на тему здоровья.
Оказалось, что Виктор Николаевич разрабатывает устройства и способы вероятностного математического моделирования состояния конкретного пациента (себя и своих древних друзей) на основе инструментальных данных медицинских обследований, клиники и биохимии крови и медицинского анамнеза, переведенных в цифровую форму.
Это позволяет извлечь скрытую информацию о состоянии нашего здоровья, которая является продуктом латентных взаимосвязей, между, например, эритроцитами, билирубинами, амилазой панкриатической, гормонами, и др., которые не может обнаружить никакой рентгеновский аппарат и никакая томография или сонография (УЗИ).
Из наших устных бесед мне понравились, и, я запомнил следующие утверждения Виктора Николаевича, которые, скорее всего, могут стать классическими: никакой онкологии не существует в принципе – есть эволюционный метаболизм клетки, который образуется из биохимических взаимосвязей биологического объекта, каким тоже является человек; признание эволюционного метаболизма как основы формирования неинфекционной патологии, включая онкологию, открывает ментальный путь преодоления неизлечимых патологий, а акцент на признании неизлечимых болезней заводит медицину в тупик; в силу множества биохимических взаимосвязей при формировании той или иной патологии создание вакцины от рака для множества граждан планеты, в самом лучшем случае – бессмысленная трата дорогостоящих ресурсов. Необходимо разрабатывать математические и медицинские, фармацевтические технологии преодоления негативного эволюционного метаболизма клеток для каждого из нас. Это может быть эффективно на любой стадии онкологической патологии.
В большинстве медицинских заключений онкологические диагнозы определяются как неизлечимая болезнь и пожизненный приговор; а между тем все болезни излечимы, и все дело в точности диагноза. Не менее симпатичен для меня тезис Литуева о том, что теория вероятности в ее практическом приложении должна называться теорией меры достоверности взаимосвязей.
Более всего меня удивил тот факт, что В.Н. Литуев получил со своим соавтором, врачом, кандидатом медицинских наук О.В. Гайсенко патент на способ диагностики неинфекционных заболеваний на основе математико-статистических методов для индивидуального пациента.
Понятно, что подобный подход можно применить, и он был применен автором и для диагностики экономических состояний, процессов и проблем.
Следствием последующего нашего творческого общения было выполнено математико-вероятностное моделирование развития российского АПК на основе аналитической обработки национального доклада Минсельхоза РФ «О ходе и результате реализации в 2014 году государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы».
Результаты исследования опубликованы нами в ежемесячном теоретическом и научно-практическом журнале «АПК – экономика и управление», № 8 за 2016 год.
И вот сейчас передо мной лежит внимательно прочитанная мной рукопись очередного авторского труда Виктора Литуева «Диагностика глобального рынка» 2000–2020 гг.
При первом знакомстве с содержанием этой книги физически ощущаешь сколько времени, энергии, труда было затрачено для выполнение задуманного автором исследования.
Пожалуй, впервые для проведения, в общем-то, гуманитарного (не технического) исследования, которое реализовано в настоящей книге, был создан Литуевым В.Н. патент («Способ и устройство для определения взаимосвязей параметров производственного процесса»), который зарегистрирован и его автор является правообладателем со всеми вытекающими из этого обстоятельства юридическими последствиями при его несанкционированном использовании. Особенно интересен и важен тот факт, что методы этого патента с успехом применяются не только для научного исследования, нашедшего отражение в этой книге, но и для прогнозирования цен на драгоценные металлы в производственной деятельности автора.
Книга непростая, и я согласен с автором – она, точно, не для широкого круга читателей, но желательно, чтобы с этим исследованием, хотя бы, ознакомились возможно более широкие слои читателей. Особенно хотелось бы, чтобы книгу прочитали профессионалы-управленцы, которые думают, то есть заблуждаются в том, что от их линейных решений зависит планируемый экономический результат.
Если сложный текст автора показался вероятностному читателю малодоступным, то обязательные для понимания максимы автор выделил жирным шрифтом. Они вполне доступны для понимания.
Коротко выделю показавшиеся мне интересными диагностические заключения автора о глобальном экономическом состоянии рынка.
Во-первых, интегральная, измеренная оценка экономического состояния 14 субъектов глобального рынка не совпадает с линейной градацией национальных экономик по валовому внутреннему продукту. США и Китай – это точно не интегральные лидеры глобального рынка, а их модели рыночных отношений не являются абсолютной истиной в последней инстанции. В пятой главе доказано, что китайская экономика – это государственно-монополистическое хозяйство капиталистического типа. От себя добавил бы: там, где в государственно-монополистической экономике силовым полем являются рациональные, капиталистические действия – то там успехи в результатах хозяйственной деятельности вполне очевидны. Особенно в монопольных сферах производства, где издержки производства не играют решающей роли и не являются ограничителями для принятия хозяйственных решений, особенно в оборонных отраслях производства.
А там, то есть в монопольной среде, как например, в производстве вооружений, может достаточно быстро происходить преобразование рациональных представлений в иррациональные идеи полуграмотных государственных чиновников, плюс просто безграмотных, мутировавших из государственных чиновников в крупных бизнесменов, и тогда начинается экономический хаос и банкротство предприятий. Это происходит в мирные будни. В военное время все и вся перерождается. Все становится рациональным, но только для победителей. Об этом говорит экономический опыт участия СССР и США во Второй мировой войне.
Понятно, что в реальной жизни эти тренды развития перемешаны самым причудливым образом. Россия уже прошла путь государственно-монополистической экономики, которую почему-то называли социалистической.
Во-вторых, эмиссия доллара США как мировой резервной валюты, которая управляется монетарными методами ФРС США, помимо известных положительных моментов в развитии глобальных рыночных процессов, породила три проблемы, которые, в конечном итоге, продуцируют кризис в глобальных рыночных отношениях, который будет только развиваться и обостряться.
Первая проблема – это ранее не очевидный факт, отражающий возникновение и развитие на мировых фондовых площадках финансового рыночного дисбаланса, суть которого в том, что высокая норма прибыли на фондовых рынках вызывает отток капитала от развивающихся промышленных рынков, остро нуждающихся в капиталах для внедрения инноваций.
США управляют в форме декларативного «неуправления» своими фондовыми площадками таким образом, что развитие существования финансовых пузырей, созданных за счет мало осмысленной работы ФРС определяет самоуничтожение промышленной экономики когда-то первой промышленной державы. Об этом свидетельствуют банкротства значимых финансовых институтов США.
Вторая проблема – это падение эмиссионных доходов США как рантье в силу того факта, что монополия США на доллар существенно сокращена, поскольку значительными валютными резервами в форме долларов США стали обладать государства-бизнесмены и государства-предприниматели – конкуренты США на глобальном рынке. Государства-предприниматели, обладающие решающими ресурсами мировой резервной валюты – долларом США, – кредитуют свои национальные экономики долларом США, соответственно, получая доходы на глобальном рынке в долларах США, существенно сокращая эмиссионный доход национальной экономики США.
США с целью возвращения себе статуса доходного эмиссионного центра мировой резервной валюты предприняли ряд «количественных смягчений», то есть напечатали огромное количество долларов. Этого, конечно, оказалось мало. Выход только один – с одной стороны, взять сырьевые управление сырьевыми ресурсами в свои руки, а с другой стороны, ввести физические ограничение на использование мировой резервной валюты государствами-предпринимателями. Это администрация США с подачи ФРС США делала, делает и будет делать, пока несопоставимые убытки национальных экономик не положат конец платежному доминированию доллара США.
Но возвращение США эмиссионных доходов от доллара возможно только в том случае, когда это государство-бизнесмен всю мировую торговлю сырьевыми ресурсами возьмет в свои руки. Подобно тому, как США управляет экономикой Саудовской Аравии. Большинством государств-предпринимателей и производителей сырья в структуре глобального рынка США так управлять, как они управляют Саудовской Аравией, они не в состоянии. Кишка тонка, как говорит русский народ.
А поскольку в США истинного осознания причин падения эмиссионных доходов нет, а желаний вернуть прежний уровень эмиссионных доходов от мировой резервной валюты более чем достаточно. И, господа, граждане США придумали: надо срочно действовать – печатать денежные знаки. Сразу же возник образ экономического дьявола – инфляции. Бестолковые обычно сначала действуют, а потом, может быть, думают. Отсюда возникли экономические санкции, а не от генетической русофобии.
Третья проблема – это необходимость спасения доллара США как мировой резервной валюты. Автор доказал, что европейский центральный банк, начиная с 2012 года, занимается именно спасением денежной единицы США.
Интересна у автора классификация государств, участников глобального рынка, на государства-бизнесмены и государства-предприниматели. Государства-бизнесмены – это институты, где валовой национальный доход формируется, главным образом, за счет услуг и функционирования фондовых рынков, в которых идет торговля ценными бумагами, и где обращается доллар США как ценная бумага. Государства-предприниматели – это институты, где валовой национальный доход образуется на промышленных рынках. Типичный пример государства-бизнесмена – это США, а типичные примеры государств-предпринимателей – это Германия и Россия.
Важно, что эмиссионные проблемы мировой резервной валюты дали дополнительные шансы для развития экономики Российской Федерации. Интересен вывод автора о том, что относительно менее развитая национальная экономика может быть вполне успешной на глобальном рынке при наличии у нее того или иного монопольного товара, будь то сырье, рабочая сила, технологические ноу-хау или обладание значительными ресурсами мировой резервной валюты.
Кроме того, после чтения этой книги, я убежден, что государственное вмешательство в управление национальными экономиками в рыночных условиях – это императив. Мало того, государственное управление экономикой существует в реальном измерении. Это как при управлении автомобилем, один ведет автомобиль хорошо, другой отвратительно, многих задевает и в результате не в состоянии достигнуть цели поездки.
Важно, что в книге автор не отстраняется от реальных экономических проблем, таких как прогнозирование цен на энергетическое сырье. Достаточно указать на такой факт: руководитель крупнейшей российской нефтяной компании во второй половине 2017 года указал на то, что в 2018 году цена на нефть упадет. Автор этой книги утверждает обратное – динамика цен на нефть будет положительной. Посмотрим через год, кто будет прав?
Книга очень своевременна и не страдает синдромом «и нашим, и вашим».
Автор занимается цифровой экономикой со второй половины 70-х годов XX века, когда в СССР строился развитой социализм.
Интересно! Читайте!
Член-корреспондент РАН,доктор технических наук,профессор А.Н. Богатырев
Введение
Как ни печально это признать, но для меня как автора побудительным поводом для работы над этой книгой послужили оскорбительные оценки западных журналистов и экспертов в адрес нашей страны и российских граждан по тому или иному поводу, чаще всего связанному с политическими обстоятельствами. Тому виной и нелепая интерпретация известной российской фамилии французскими журналистами, и пространные выводы об извечной российской отсталости.
Возникает вопрос, где бы были эти все наши румяные, бледные, морщинистые, пузатые и тощие иностранные и отечественные критики без российских достижений в фундаментальных науках, авиации и космонавтике, без советского семидесятилетнего экономического и социального эксперимента? Там, где темно и бездна.
Если взять одну и ту же тему печатной дискуссии и сравнить поток сознания иностранных и зарубежных, чаще всего западных журналистов, сразу же можно заметить, что сентенции российских журналистов содержат на порядок меньше оскорбительных и нелепых умозаключений о «развитом мире» по сравнению с их западными коллегами, когда они рассуждают о России. На эти выводы можно было бы не обращать никакого внимания, если бы не известная доля фундаментальных обстоятельств.
Первое – это то, что, представление о русском человеке в западном общественном сознании стало устойчивым представлением как о неком типе, имеющем в своей основе криминальный характер. Даже, если случайно открыть написанный Джеймсом Хедли Чейзом детектив «Туз в рукаве», на первых страницах дано гаерски-криминальное описание российского национального типа. Не говоря уже о голливудских фильмах, в которых и негодяй, и преступник, и наркоман и прочие нелицеприятные человеческие характеристики собраны в лице одного русского типа. Попробовали бы те же самые авторы что-либо подобное написать, или снять фильм подобного рода об афроамериканцах или мусульманах. В этом случае западным творческим лицам приписали бы не только расизм, но и, как минимум, подвесили бы фингал под глазом. Как показали относительно недавние события во Франции с известным сатирическим журналом – все может быть значительно хуже.
Конечно, исторически за русских можно не волноваться, поскольку русские всегда могли, могут объяснить и привести в утерянное ранее чувство реальности кого угодно и поставить на место неадекватные кучки человеческих особей.
Второе – неадекватные представления о других социально-экономических типах, сформировавшиеся в западных обществах, несомненно, как показал исторический опыт, ведут к развитию самых отвратительных националистических процессов [1]. Тем более, что события и факты хранят практический исторический опыт преодоления фатальных кризисов, когда известные западные деятели в критические минуты существования своих стран прибегали к помощи России. Забыли? Все равно вынуждены будут вспомнить, поскольку направления российской силы развиваются по всем азимутам, в том числе в сложной глобальной рыночной ауре. В своем шеститомном труде «Вторая мировая война» Уинстон Черчилль [2] неоднократно напоминает об этом.
Конечно, оскорбительные выпады представителей западной среды обитания могут быть лишь поводом. Фундаментальной основой для создания книги стала необходимость определенного подведения итогов моей хозяйственной деятельности как предпринимателя, уже более двадцати лет работающего в золотодобывающей промышленности. Золото как продукт производства напрямую связывает российские золотодобывающие предприятия с глобальной экономикой. Именно в этом смысле лично для меня, как русского человека, важно сделать анализ глобальных рыночных взаимосвязей, ориентируясь на азимут системы российских координат.
Начиная работать над книгой, я и не представлял, что придется практически заново разрабатывать способы обработки обширной информации, содержащейся в текстах и динамических рядах количественных данных, представленных агентством «Блумберг» за 2000–2014 годы.
Без помощи множества добровольных помощников мне не удалось бы создать столь обширные базы данных. Здесь я выражаю им всем огромную благодарность.
В целом, глобальная рыночная экономическая система существует как взаимосвязанная последовательность рынков, которая не нуждается в чьих-либо формальных разрешениях. В самом деле, трудно себе представить, чтобы, к примеру, Китай, Россия или США выспрашивали друг у друга какие бы то ни было разрешения на торговлю чем-либо, поскольку имеющиеся нормы и правила регулярно нарушаются.
Игнорирование каких-либо разрешений для развития торговли и промышленности создает вероятностные поля для развития взаимосвязей как внутри, так и вне различных типов рынков, когда только интересы и издержки производства определяют векторы экономических интересов.
Выделенное выше жирным шрифтом утверждение носит не литературный, но методологический характер не только в исследовательской практике, но и в практической плоскости.
Вынужден говорить об этом в силу следующего обстоятельства. Сравнительно недавно, в 2015 году вышло в свет единственное в мировой историографии комплексное системное обобщающее исследование социальной и экономической истории России с конца XVII в. до 1917 года.
Странно, но в этой книге, написанной с большой надеждой на «мифический Санкт-Петербургский ветер государственной премиальной удачи», практически не исследуются различные типы рынков, которые все-таки зародились, существовали и развивались в Российской империи в рассматриваемый Б.Н. Мироновым период. Неуважаемый автор не мог исследовать рынки. Для того, чтобы в этом убедиться, можно процитировать одно из его утверждений: «Более существенно, однако, что до 1907 г. закон запрещал продажу и покупку надельной земли на вольном рынке, поэтому она не имела рыночной цены» [3]. Такое утверждение является отличным примером недобросовестной и глупой аргументации, которая напрочь отсекает насущную потребность исследования рынков на ином уровне. Если запрещено законом, как утверждает Б.Н. Миронов, значит не существует рыночной цены, соответственно нет рынка, и, конечно, не надо его исследовать и, тем более, ссылаться на уважаемых авторов, которые еще в 70–80 годах XX в. с исчерпывающей полнотой изучили основные всероссийские рынки [4].
При таком подходе Б.Н. Миронова непонятно, каким образом появились и существовали, начиная с XVII века, всероссийский аграрный рынок, современные подпольные рынки алкоголя, оружия, наркотиков, и, наконец, каким образом без разрешений развивался рынок революционных книг и брошюр?
Эти и подобные им рынки возникали и развивались как раз вопреки государственным запретам. В этой связи понятно, что исследование различных типов рынков актуально хотя бы из необходимости измерения и понимания эффективности различных отраслей и всего национального хозяйства в целом.
Итак, вероятностное поле рынков объединяет интегральный рынок, включающий в свой состав промышленные, товарные рынки, фондовые и валютные рынки.
Важнейшей из проблем при исследовании рынков является информационная. Практически безграничный потенциал для исследования функционирования рынков имеет информация генерируемая различного рода агентствами.
В частности, для познавательных целей использована информация агентства «Bloomberg L.P.». Это курсы валют, промышленные индексы по странам, фондовые индексы по странам, цены драгоценных металлов: золота, серебра, палладия и платины, цены основных биржевых товаров: нефть, газ, зерно, алюминий, свинец, медь, никель, цинк, уран.
Результатом изучения стали уникальные знания, которые помогают мне в принятии решений на производстве. Значительная часть полученных знаний стала основой для создания этой книги. Часть полученных знаний никогда не будет опубликована, поскольку выработанное в советские годы острое чувство самоцензуры, как минимум, не позволяет наносить вред ни самому себе, ни своему Отечеству. Кроме того, я не собираюсь с помощью полученных мной знаний облагодетельствовать США. Скорее всего, те полученные мной знания, которые я сформулировал в этой книге, останутся неизвестными для граждан США.
Центральным достижением данной работы стало понимание того, что состояние того или иного производственного объекта определяет система взаимосвязей, которой не существует в видимом спектре. Для того, чтобы ее определить, необходимо произвести необходимые вычисления. А вычисленная система взаимосвязей предприятия является в определенных временных рамках важнейшим императивом производственной деятельности.
В итоге, необходимо было определить, каково же истинное, интегральное состояние суверенных экономических систем, образующих взаимосвязанную глобальную экономику, и каковы представления об этой экономике и перспективах ее развития у субъектов хозяйственных процессов – руководителей органов государственного управления и у предпринимателей. Соответствует ли реальное состояние экономических систем государств императивным представлениям руководителей и реформаторов?
Попробуем диагностировать, в какой степени реальное экономическое состояние соответствует субъективным представлениям государственных экономических руководителей и идеологов, принимающих решения, насколько хозяйственные состояния и их изменения соответствуют идеям реформаторов, и каковы же истинные результаты деятельности управляющих национальными экономиками.
Название книги точно говорит о теме исследования. Необходимо заметить, что тема необычайно широка. Попытка составить список литературы по этой проблематике привела к непростым последствиям. В интернете был обнаружен литературный поток, и на первой тысяче названий я остановился. Речь идет о чем угодно: от проблем экономической географии до прикладных конъюнктурных исследований. Даже после чтения обобщающих работ невозможно говорить о появлении цельной экономической картины. Пришлось эту экономическую картину создавать для себя лично. Затем я подумал, что результаты моих трудов будут кому-нибудь интересны.
Как правило, одни экономисты обнаруживают и регистрируют экономические реалии. Другие, как, например, К. Маркс [3], описывая тенденции экономического развития, замечают, а, скорее всего, придумывают призрак в экономике (призрак коммунизма), который бродит по Европе, а теперь и по другим частям света. Третьи с помощью планирования решились реанимировать экономический призрак, создав социалистическую экономическую систему, которая только в своей минимальной части и только для целей выживания в войнах соответствовала глобальным экономическим тенденциям.
Разумеется, та экономическая система капитализма, которая выжила на рубеже XX и XXI веков, в своих чувствительных для населения компонентах, также не в полной мере отвечает потребностям экономического развития. Поэтому, очевидно, необходимо вернуться к истокам – к экономической диагностике.
В этом смысле великолепными диагностами экономики были А. Смит [5], Д. Рикардо [6] и Дж. М. Кейнс [7]. Их аксиоматика и экспертные оценки стали тем мощным рычагом, который создал направление движения экономической мысли.
Говоря об экономическом развитии в мире, выдающиеся экономисты прежде всего делали акцент на взаимосвязях различных показателей хозяйственных структур. Адам Смит, отмечая успешные факты круговорота товарных масс при международном обмене, связывал эти факты с развитием вексельного обращения. Дж. М. Кейнс четко определил взаимосвязь развития инвестиционных процессов в зависимости от состояния национальных сбережений. Важность взаимосвязи между экономическими компонентами хозяйственных систем и их показателями показана Д.К. Гэлбрейтом [8].
В целом, при всем огромном количестве специальной литературы, исследований о современных системных взаимосвязях, особенно между экономическими процессами, практически нет. А ведь именно система взаимосвязей между экономическими явлениями, объектами и процессами определяет экономический результат и качественное состояние не только национальных хозяйственных систем, предприятий, но, и, в конечном счете, глобальной экономики в ее рыночной форме.
Таким образом, в аналитике наиболее неизученной является узкая исследовательская проблематика, которая имеет важнейшее значение как для представления общего состояния и тенденции развития глобальной экономики, так и для принятия экономических решений. В итоге, главное – это диагностика экономических взаимосвязей.
Сама экономическая диагностика немыслима без системных измерений. Технология измерений необходимо предполагает применение математических методов и моделей. Данная работа реализует такой подход, и следует подчеркнуть, она не предназначена для широкого читателя.
Особенно вредной она является для преподавателей-историков и их студентов, так как отнимет очень много реального времени при его дефиците. Всем же, кто прочитает, заранее спасибо. Думается, это занятие для Вас не будет бесполезным.
У воспитанных читателей, имеющих претензии к тем, кто думает, анализирует, действует и пишет, сразу возникает ряд вопросов. Во-первых, кто этот «писатель», который пытается рассуждать о диагностике физических экономических проблем? Сразу отвечаю: не боясь повториться, я практикующий доктор, а мой «пациент» – предприятие рынка, которое выживает более 20 лет в российских нелинейных условиях существования. Во-вторых, о чем собственно книга? Об интегральных, взаимно зависящих друг от друга экономических процессах, взаимосвязанных показателей, отражающих работу хозяйственных систем, которые раскрывают истинное «лицо» хозяйственных отношений и взаимосвязей. В-третьих, для каких категорий читателей все это написано? Для тех, кто желает думать. В-четвертых, почему читатель должен тратить свое время на «Диагностику…»? Потому что стремление к познанию истины – единственный путь, который делает человека состоявшимся и достойным.
Но одним из самых важных вопросов будет вопрос, который, скорее всего, никто не задаст: каковы источники информации и методы исследования, которые стали основой для сформулированных выводов? Как практикующий доктор в сфере реальной экономики, я должен сразу же объясниться. Представленная Вам книга о глобальной экономике, которая всех непрерывно «достает», и, главным образом, о реальных системных взаимосвязях и влияниях различных типов рынков в глобальных координатах, о которых в таком аспекте редко говорится, и об идеальных представлениях авторов, пишущих и влияющих на принятие экономических решений.
Как автор я зависим от воспитания моей мамы, моего отца, от общения с моей женой, с моим братом и сестрой, сыном, с моими драгоценными внуками – Николаем Егоровичем и Елизаветой Егоровной, от ареала чтения, образования, и, наконец, от самовоспитания, от взглядов и императивов самой лучшей жены на свете. Конечно, я особым образом завишу от взглядов, замечаний и объяснений сложнейших явлений моего Духовника.
В то же самое время, как автор я абсолютно независим в том смысле, что уже лет двадцать пять я не работаю в системе государственных организаций, а темы исследования формулирую индивидуально, источники информации использую только открытые или публичные, методы анализа разрабатываю и применяю самостоятельно. В процесс моих исследований никто и никогда не вмешивался.
Если эта книга попадет в руки неподготовленному читателю, то лучше ее отложить до лучших времен или вовсе забыть о ней. Повторяюсь, написанное точно не для широкого читателя, а для думающих, образованных, действующих и ответственных людей.
Значительный удельный вес глобальных экономических проблем и перспектив, которые уже лет пятнадцать решительно влияют на каждого из нас, определил структуру работы. Сначала я формулирую мои объективные расчеты о взаимодействии глобальных рынков.
В качестве источника информации для работы послужили блоки данных, которые аккумулировало агентство Блумберг [9]. Это значения промышленных индексов по 20 странам [10], данные по фондовым индексам [11], сведения о валютных курсах [12], информация о ценах по 13 основным биржевым товарам [13].
На основе этой информации была создана система матриц с динамическими рядами с 2000 по 2014 год в вероятностном измерении.
Кроме того, из входящих в G20 группы стран, сравнительными и пригодными для обработки данными оказались сведения по 14 странам, соответственно по каждой из стран по промышленным, фондовым индексам, валютам и биржевым товарам. Для целей экономической диагностики обозначим эти страны как G14. Это страны – США, Мексика, Бразилия, Канада, Германия, Франция, Нидерланды, Норвегия, Англия, Испания, ЮАР, Япония, Россия, Южная Корея. Биржевые товары: золото, серебро, палладий, платина, нефть, газ, зерно, алюминий, свинец, медь, никель, цинк, уран.
Другим важнейшим источником информации для проделанной работы стали протоколы ФРС США и ЕЦБ ЕС.
Затем идет речь о субъективных представлениях и расчетах о глобальной экономике А. Гринспена [14], Е.М. Примакова [15] и М.Б. Ходорковского [16].
Труды указанных авторов отражают взгляды, экономические концепции и данные практикующего руководителя о глобальной финансовой сфере деятельности государственного деятеля и ученого, руководителя-практика, собственника большой компании и в какой-то степени любителя-реформатора в экономической области знания.
В последующих главах показана невидимая, но реально влияющая структура экономических взглядов и концепций каждого из обозначенных авторов, а также степень соответствия их идей сути объективных экономических процессов. Затем в отдельных главах пойдет речь о глобальном векторе развития экономики США и о месте экономики России в глобальных координатах.
В конце книги я разместил важнейшую для меня главу о разработанных мной методах исследования, которые имеют отношение к исторической метафизике так, как ее понимал Аристотель [17], о разработанных мной способах организации баз данных и применении к их массовым данным методов вероятностного математического моделирования.
Кроме того, в своих исследованиях я давно разделяю подходы, которые наиболее удачно сформулировал в своих непреходящих работах Н.Н. Талеб [18]. Автора особенно радует, что мы с ним принадлежим к одной конфессии.
Что касается способов обработки огромного массива данных, то для того, чтобы вообще получить возможность аналитической работы и зафиксировать приоритет по результатам в этой сфере деятельности, в 2017 году разработан и зарегистрирован патент, все права защищены.
В книге нет ни одной придуманной мной формулировки, все заключения и выводы являются результатом аналитических обобщений измерений взаимосвязей между хозяйственными субъектами и объектами, и, соответственно, между отражающими взаимосвязанные процессы экономическими и социальными категориями.
Все возражения по поводу написанного могу принять только как просчитанный и измеренный результат. Филиацию идей, то есть, попросту говоря, заимствования без указания авторов и их выводов, мыслей и идей, со мной обсуждать бесполезно. Для изучения практики филиации идей, желающим сразу же необходимо обратиться к трудам В.И. Ульянова (Ленина) [19], по мнению автора – мастера по этой части. Можно также обратиться к современным создателям скомпонованных, и, в малой степени, адекватных истин, возникших на богатой почве реальных экономических и социальных проблем общества. Интернет в подобной «работе» оказывает неоценимую помощь.
Глава I. Глобальный рынок 2000–2014 гг.: взаимосвязи, структура рынка и тенденции развития
1. Методологические принципы
Исторический опыт, полученный нашим народом на недавнем этапе развития страны и ужасные испытания в годы мировых войн, предполагают наличие практически у большинства граждан РФ на генетическом уровне необходимости осознать историческое и человеческое место России в этом мире. Для меня настало время рассмотреть эту животрепещущую проблему.
Прежде всего, пришлось решить ряд теоретических вопросов и информационных задач, а также разработать аналитические процедуры методов исследования. Размышления и выводы, представленные в нижеприведенных текстах, не лежат на поверхности. Все мои умозаключения верифицированы с помощью методов математики. Можно с ними соглашаться или не соглашаться, но я – как тот козленок в известном советском мультфильме, который сосчитал всех в критический период с целью познания самой возможности существования разумных особей.
Время развития экономики в 2000–2014 годах, и, как следствие, до 2020 года является критическим в том смысле, что в следующие 25 лет должны определиться хозяйственные состояния, которые для существования социально-экономических систем государств определят тенденции национальных и глобальных взаимодействий в позитивном мирном статусе или в состоянии непрерывных конфликтов. Основной задачей данной книги является внести свой вклад в осознание проблем экономических состояний, пусть даже на долю микрона вперед.
Необходимо упомянуть начала теоретических основ экономической науки. С методологических позиций это сформулировано и измерено А. Смитом, Д. Рикардо, К. Марксом, Дж. М. Кейнсом, Й. Шумпетером, Н.Д. Кондратьевым, и мои повторения их идей имеют мало смысла [1], поскольку самих трудов классиков издано более чем достаточно, а обзор литературы о методологических проблемах политической экономии требует специального историографического труда.
Задача данной работы состоит в том, чтобы расставить акценты и кратко подвести итоги экономического опыта в прикладном смысле диагностики состояний и экономических проблем.
Методологически в современной политической экономии интерес исследователей смещается в сторону аналитического применения категорий абсолютной ренты, хомосистемного фактора в развитии экономики и места государственных органов управления в развитии промышленного сектора экономики. Подробно этот подход изложен в моей книге, посвященной экономике СССР[1].
В современной экономике абсолютная рента имеет определяющее влияние на развитие как аграрного, так и промышленного секторов хозяйственных отношений.
Конечно, абсолютная рента имеет свой генезис от института частной собственности на землю. Применительно к истории современных глобальных экономических процессов можно выделить четыре типа абсолютной ренты, которые решающим образом влияют на развитие экономических процессов.
Во-первых, классическая абсолютная рента I – это монопольная рента земельного собственника в форме доходов для его существования и расширенного воспроизводства. Монопольным земельным собственником может быть как отдельный человек, так и институты государства. Например, российское государство владеет не только значительными земельными фондами, но и является монопольным собственником недр на территории Российской Федерации [2] (Закон о недрах).
Во-вторых, абсолютная рента II – это рента человека, монопольного владельца трудового ресурса определенной высокой квалификации, или абсолютная рента, которой обладает передовое технологическое производство. Действие этого типа рент проявляется в экономике как множественное пересечение «отдельных» абсолютных рент различной силы.
В-третьих, абсолютная рента III – это рента собственников технологических процессов или владельцев удачных организационных схем развития производства, или эмиссии ценных бумаг. В качестве примера обладателя абсолютной ренты III может быть номинировано государство как эмиссионный центр ценных бумаг агрегатов М1 и М2, так и частные финансовые институты, количество которых превосходит всякую меру в США.
Другой сферой владения органами государственного управления абсолютной рентой III является владение крупными государственными энергетическими, промышленными компаниями, прежде всего компаниями, производящими и экспортирующими вооружения. Собственником абсолютной ренты III может быть не только государство, но также частные компании и отдельный человек. В качестве примера можно привести организацию нефтяной монополии в конце XIX начале XX веков Д. Рокфеллером. Современный пример – это компания Microsoft У. Гейтса [3].
В-четвертых, абсолютная рента IV – это рента авторского типа на литературные произведения, научные открытия, изобретения и ноу-хау. Примером абсолютной ренты IV является собственность того или иного государства на технологию производства определенного типа оружия массового уничтожения. Что же касается частных компаний и физических лиц, то в этих случаях примерами могут быть собственность компании Coca-Cola на рецепт напитка, который уже сохраняется более 100 лет. Интеллектуальная собственность и монопольное право физического лица на гонорары от патентов за их публичное применение как это происходит, в частности, при использовании изобретенных финансовых инструментах.
Для четырех видов абсолютной ренты очень важны несколько особенностей их функционирования в развитии хозяйственных процессов и образовании экономических типов хозяйства, которые в результате имеют сложнопрогнозируемые последствия для экономик различных стран и трудно поддаются реформированию, они изменяются и подвергаются трансформированию только в течении длительного времени.
Особенность первая для системы абсолютной ренты состоит в том, что в ней по сути существуют практически на равных два компонента с резонансным и разнонаправленным влиянием на экономические процессы.
В составе первого компонента – индивидуальный человеческий фактор, который можно назвать хомосистемным, то есть отражающим уровень персональной квалификации, который существует вне зависимости от наличия той или иной социально-экономической системы, существующей в государствах. Второй компонент – это способность органов государственного управления владеть собственностью различного типа, придавать этому владению монопольный характер. В этой связи только два примера. Первый – это монополия США на эмиссию мировой резервной валюты – доллары США. Второй – это монополия Китая на рабочую силу. Первая монополия уже в значительной степени уже деформирована, то есть ее в собственных экономических интересах используют другие страны. Экономическое значение монополии Китая подходит к своей критическое черте в связи с развитием технологий массового производства.
Соответственно, следующей важной особенностью абсолютного типа ренты, которая принадлежит органам государственного управления, является возможность, потребность и желание определять, а также регулировать использование национальных монопольных ресурсов.
Другими словами, абсолютный тип ренты всегда порождает монополию, которая может как увеличивать динамику развития экономических процессов, так и делать их неэффективными, и, более того, неуправляемые процессы в экономике могут создавать предпосылки для революционных событий.
Отсутствие своевременных исследований и знаний о характере действия в экономических системах абсолютных типов ренты, в равной степени как и отсутствие их регулирования, привели в 1917 году к тотальному разрушению разумной экономики в России, а к концу того же века – к эвтаназии экономики коммунизма [4].
Конечно, несмотря на эвтаназию экономики коммунизма как экономической системы, Россия смогла сохранить государственные предприятия, которые способны удовлетворять национальные социально-экономические потребности. И в этом состоит главное достижение российского истеблишмента начала XXI века. Эта естественная способность государственных органов управления сохранить положительные тенденции в развитии промышленности при уничтожении государственной тотальной абсолютной ренты в промышленности и сельском хозяйстве не гарантирует очередных владельцев тотальной абсолютной ренты, например, на собственность доллара США, как мировой резервной валюты, при слабом государственном регулировании от преобразования финансовой системы, основанной на долларе США в мировую финансовую систему, когда эмитентом доллара будут не США, а международный финансовый институт.
Общим выводом будет формулировка того факта, что все четыре типа абсолютной ренты состоят из двух составляющих: 1) хомосистемных факторов; 2) государственной мощи в измерениях эмиссии денежных средств, финансирования активов и существования обязательных для исполнения распорядительных функций.
Эти две составляющих могут одновременно, во-первых, конкурировать между собой, образуя преобладание одного типа хозяйствования над другим, вплоть до войны, и эвтаназии экономических типов, во-вторых, оптимально сотрудничать между двумя типами хозяйственных отношений.
Конечный смысл дихотомии абсолютных типов рент состоит в том, что государственные организации стали ведущим экономическим агентом. И в силу своей всеохватывающей мощи деятельность государства в сфере экономики без эффективной системы общественного контроля стала фатально опасной для значительной и все определяющей доли населения независимых государств.
В целом, методологические формулы типов абсолютной ренты стали координатами настоящего экономического исследования.
В качестве источника информации для работы послужили блоки данных, которые аккумулировало агентство Блумберг [5]. Это значения промышленных индексов по 20 странам [6], данные по фондовым индексам [7], сведения о валютных курсах [8], информация о ценах по 13 основным биржевым товарам [9].
На основе этой информации была создана система матриц с динамическими рядами с 2000 по 2014 год. Эта источниковая база и методы математического моделирования стали фундаментальным основанием для проделанной работы, результаты которой вы сейчас имеете возможность прочитать и оценить.
2. Структура рынка
Первоначально рассмотрим структуру и состояние глобального рынка в его интегральном измерении, которые определяется промышленными, фондовыми, валютными и товарными компонентами рыночных систем.
Обратимся к данным графика 1, который отражает кластеры рынков, образовавшихся в 2000–2014 гг. Приведенная на графике группировка промышленных, фондовых, валютных и товарных рынков получена в результате обработки сведений, представленных в матричной форме достоверных данных, которые обработаны математическими методами с помощью кластерного анализа и статистическими методами множественной регрессии.
Из группы стран, входящих в G20, сравнительными и пригодными для обработки данными оказались сведения из 14 стран по промышленным, фондовым индексам, валютам и биржевым товарам. Для целей экономической диагностики обозначим эти страны как G14.
Эти страны – США, Мексика, Бразилия, Канада, Германия, Франция, Нидерланды, Норвегия, Англия, Испания, ЮАР, Япония, Россия, Южная Корея. Биржевые товары: золото, серебро, палладий, платина, нефть, газ, зерно, алюминий, свинец, медь, никель, цинк, уран.
Как видно из графика 1, сложились такие рыночные группировки, о которых до настоящего момента не говорилось в научной публицистике.
Все образовавшиеся группы рынков, которые мы рассмотрим ниже, оказались подвешены, то есть совокупно взаимосвязаны на таком товаре, как Уран, и на промышленном индексе Бразилии, который отражает уровень состояния и развития производственных структур этой латиноамериканской страны.
Далее, образовалась мощная рыночная структура из промышленных систем России, Японии, Канады и США. Эти четыре страны образовали своими рыночными промышленными взаимосвязями жесткий квадрат, внутри которого расположились остальные рыночные структуры: валютные, фондовые и рынки биржевых товаров. Основными точками, откуда исходят взаимосвязи с промышленными, фондовыми, валютными различных стран и товарными рынками, находящимися внутри этого четырехугольника, оказались Россия и Япония. Это объяснимо: Россия – фундаментальный поставщик, в основном, минеральных и топливных ресурсов для сфер промышленного производства, а Япония – генеральный поставщик, в основном, промышленных технологий и эффективных товаров. Присутствие в интегрирующем квадрате рыночных взаимосвязей США и Канады подчеркивает самодостаточный и автаркический характер их промышленности, поскольку эти страны производят минеральное сырье и топливо для своих нужд и разрабатывают, а также реализуют необходимые промышленные технологии.
Две линии взаимосвязи, исходящие от промышленных структур России и Японии, интегрируются в промышленности Южной Кореи, которая, с одной стороны, зависит от поставок минеральных ресурсов и топлива, а с другой стороны, от обретения и применения промышленных технологий.
Именно интеграционные свойства промышленности Южной Кореи определяют тот факт, что остальная система промышленных, товарных, валютных и фондовых рынков развивается в расширяющихся системных взаимосвязях внутри обнаруженного рыночного четырехугольника именно от этой страны.
Внутри рыночного четырехугольника от Южной Кореи сформировалось несколько рыночных системных структур, имеющих взаимосвязи и известный замкнутый характер.
График 1
Диаграмма взаимосвязей стран на глобальном рыночном пространстве (по данным агентства «Блумберг» за 2000–2014 гг.)
Древ. диаграмма для 55 перемен. Метод одиночной связи (простое объед.). Евклидово расстояние
Примечание к графику 1
1. США IP
3. США USD
4. Мексика IP
6. Мексика курс USD/MXN
7. Бразилия IP
9. Бразилия курс USD/BRL
10. Канада IP
12. Канада курс USD/CAD
13. Германия IP
15. Германия курс USD/EURO
16. Франция IP
18. Франция курс USD/EURO
19. Нидерланды IP
21. Нидерланды курс USD/NLG
22. Норвегия IP
24. Норвегия курс USD/NOK
25. Англия IP
27. Англия GBP
28. Испания IP
30. Испания курс USD/EURO
31. ЮАР IP
33. ЮАР курс USD/ZAR
34. Япония IP
36. Япония курс USD/JPY
37. Россия IP
39. Россия USD/RUB
40. Корея IP
42. Корея курс USD/KRW
43. Золото
44. Серебро
45. Палладий
46. Платина
47. Нефть
48. Газ
49. Зерно
50. Алюминий
51. Свинец
52. Медь
53. Никель
54. Цинк
55. Уран
Так, от взаимосвязи с промышленными рыночными структурами Южной Кореи образовалась относительно замкнутая рыночная структура из промышленных систем Нидерландов, ЮАР, Англии, Испании, Норвегии, Франции, Германии, Мексики. Причем, все промышленные рыночные системы этих стран располагаются в абрисе между промышленными рыночными структурами Нидерландов и Мексики. Расположение указанных промышленных рыночных структур развитых стран «между» промышленными структурами государств, первое из которых производит топливные ресурсы, а второе государство – целый полиметаллический спектр металлов точно подчеркивает зависимость промышленно развитых стран главным образом от топливных и минеральных ресурсов в 2000–2014 гг.
Если промышленные структуры стран G14 взаимосвязаны в относительно замкнутые системы, где промышленность каждой страны взаимосвязана друг с другом, то следующая за промышленным блоком взаимосвязей валютная рыночная система, хотя и представляет собой единое автономное образование, тем не менее, состоит из трех взаимосвязанных валютных рынков.
Вся система валютных рынков имеет своим началом взаимосвязь между валютными рынками Японии и Южной Кореи. В свою очередь, с валютными рынками этих стран взаимосвязан валютный рынок, который объединяет в своем составе денежные рынки ЮАР, Канады, Бразилии и Мексики. С последним валютно-рыночным блоком взаимосвязаны рыночные системы валют следующих стран. С одной стороны, это Англия и Россия, а с другой, это валютные рынки трех стран: Норвегии, Нидерландов, Франции. Относительно независимым является валютный рынок Испании, который функционирует между денежными рынками Нидерландов и Франции. Очевидно, что высокая степень независимости испанского валютного рынка определяется тем обстоятельством, что Испания в 2000–2014 гг. является нетто-дебитором валютных ресурсов, погруженным в хаотическое развитие.
Тот факт, что взаимосвязанные валютные рынки таких стран, как ЮАР, Канада, Бразилия и Мексика, ВВП которых в существенной своей части формируется за счет экспорта топливных и минеральных сырьевых ресурсов, находятся в центре валютных взаимосвязей, подчеркивает одно важнейшее обстоятельство – валютные рынки, в основном, обслуживают экспорт топлива и сырья, за счет доходов от которого и осуществляется импорт машин и оборудования.
Таким образом, понятно, что существование валютных рынков и системы их взаимосвязей, в первую очередь, обязаны экспорту топливных и минерально-сырьевых ресурсов и сырья.
Кроме того, важно подчеркнуть, что в системе взаимосвязанных валютных рынков G14 нет валютных рынков Испании, Германии и США. Относительная независимость валютного рынка Испании вполне объясняется тем фактом, что эта страна является, в основном, огромным чистым импортером капитала, функционирование которого определяется испанскими органами управления и ЕЦБ.
Независимость валютных рынков Германии и США имеет другую природу. Именно независимость валютных рынков Германии и США отделяют промышленные и валютные рынки других стран от товарных и фондовых рынков, как это отчетливо видно на древе диаграммы графика 1. Причем, рынок евро ставит границу со стороны промышленных и валютных рынков, а рынок доллара США – со стороны товарных и фондовых рынков. Независимость валютных ресурсов США на рынке определяется уже не только тем, что США являются эмитентом доллара как единицы расчетов и мировой резервной валютой.
Эмиссионная независимость США как суверенного государства после Второй мировой войны трансформировалась в валютную монополию рынка, которая определяет границы объемов торговли и прибыли на товарных и фондовых рынках. На этих рынках монополия США на доллар как на расчетную единицу глобального рынка создала на весь XX век при помощи эффекта абсолютной ренты механизм почти 100,0 % извлечения прибыли для государственных нужд США как эмитента резервной валюты.
Между тем, для эмитента валюты и других ценных бумаг всегда сохраняется вероятность не только извлечения прибыли, но и значительных убытков. Как показывают расчеты, вероятность в известной своей части уже трансформировалась в реальную достоверность. Убытки ФРС США как эмитента доллара при его использовании на глобальном рынке в начале XXI века составляет как минимум 30,0–70,0 % в зависимости от тех или иных национальных границ от всего оборота на мировых валютных, промышленных, товарных и фондовых рынках.
Монополия США на доллар как на расчетную денежную единицу определила тот факт, что торговля на товарных и фондовых рынках осуществляется, главным образом, в долларах США.
Доход США как государства-эмитента валютного монопольного ресурса, как показывают расчеты, к 2008 году составляет долю до 70,0 % всего оборота на мировых товарных и фондовых рынках. По сути дела, источником все усиливающихся с 1987 года фондовых и финансовых кризисов вплоть до 2008 года и по настоящее время является валютная монополия США на расчетный ресурс – доллар, который используется истеблишментом США с помощью эффективной монетарной технологии управления экономикой во вред глобальным экономическим процессам, поскольку именно валютная монополия США на доллар определила торговлю и кризисы на товарных и фондовых рынках.
С другой стороны, независимость валютных ресурсов Германии от системы валютных рынков стран Старого и Нового Света определяется экстраординарной экономической мощью немецкой промышленности, которая за счет своего реализованного экспортного потенциала концентрирует при помощи своей экономики решающий объем эмиссии евро как денежной единицы расчетов. В итоге, экспортный потенциал немецкой промышленности и определил формирование монополии евро, принадлежащей Германии в глобальной экономике.
В целом, монополия на использование евро на промышленных рынках принадлежит Германии в силу ее кадровой, технологической и промышленной мощи. Сложилась такая ситуация в системах валютных рынков, когда валютно-обменные операции и торговля на промышленных рынках осуществляются в пределах валютной монополии евро как расчетной единицы.
История экономики показывает, что, с одной стороны, монополии всегда преодолеваются, главным образом, средствами разрушения и уничтожения из-за фатальной угрозы эффективности экономики, но с другой стороны, уничтожение монополий, которое еще ни разу в мировой экономической истории не было управляемым, определяет возврат в развитии экономики на более низкий уровень развития. Хотя существует и другой, не разрушительный путь преобразования деформаций монополий на хозяйственные процессы. Это путь мирной трансформации экономических монополий, который, правда, в мировой хозяйственной истории никогда не был реализован.
Образно говоря, слева от независимого монопольного рынка евро, который контролируется Германией, сформировались и развиваются взаимосвязанные системы валютных и промышленных рынков. А справа, как это отражено на графике 1, развиваются взаимосвязанные системы товарных и фондовых рынков, функционирование которых определяется монополией доллара США.
Самыми крупными товарными рынками, которые являются взаимосвязанными и представляют собой некую систему, являются рынки зерна, газа и нефти. Сразу за ними и взаимосвязанными с вышеуказанными рынками сформировались рынки драгоценных металлов: платины, серебра и золота, которые взаимосвязаны с рынком нефти, газа и зерна.
Взаимосвязи рынков драгоценных металлов с рынками нефти, газа и зерна измеряют и устанавливают уникальный факт того, что планировали и реализовали в ФРС США как фактор управления глобальными рыночными процессами со стороны органов государственного управления США. Речь идет о том, как заметил бывший глава ФРС А. Гринспен [10], что высшие государственные служащие США научились управлять методами по типу золотого стандарта долларом США рынками главнейших ресурсов.
Дело в том, что крупнейшими покупателями и продавцами драгоценных металлов являются представители нефтедобывающих стран, включая страны, которые объединены в ОПЕК.
