В итоге, необходимо было определить, каково же истинное, интегральное состояние суверенных экономических систем, образующих взаимосвязанную глобальную экономику, и каковы представления об этой экономике и перспективах ее развития у субъектов хозяйственных процессов – руководителей органов государственного управления и у предпринимателей. Соответствует ли реальное состояние экономических систем государств императивным представлениям руководителей и реформаторов?
Попробуем диагностировать, в какой степени реальное экономическое состояние соответствует субъективным представлениям государственных экономических руководителей и идеологов, принимающих решения, насколько хозяйственные состояния и их изменения соответствуют идеям реформаторов, и каковы же истинные результаты деятельности управляющих национальными экономиками.
Название книги точно говорит о теме исследования. Необходимо заметить, что тема необычайно широка. Попытка составить список литературы по этой проблематике привела к непростым последствиям. В интернете был обнаружен литературный поток, и на первой тысяче названий я остановился. Речь идет о чем угодно: от проблем экономической географии до прикладных конъюнктурных исследований. Даже после чтения обобщающих работ невозможно говорить о появлении цельной экономической картины. Пришлось эту экономическую картину создавать для себя лично. Затем я подумал, что результаты моих трудов будут кому-нибудь интересны.
Как правило, одни экономисты обнаруживают и регистрируют экономические реалии. Другие, как, например, К. Маркс [3], описывая тенденции экономического развития, замечают, а, скорее всего, придумывают призрак в экономике (призрак коммунизма), который бродит по Европе, а теперь и по другим частям света. Третьи с помощью планирования решились реанимировать экономический призрак, создав социалистическую экономическую систему, которая только в своей минимальной части и только для целей выживания в войнах соответствовала глобальным экономическим тенденциям.
Разумеется, та экономическая система капитализма, которая выжила на рубеже XX и XXI веков, в своих чувствительных для населения компонентах, также не в полной мере отвечает потребностям экономического развития. Поэтому, очевидно, необходимо вернуться к истокам – к экономической диагностике.
В этом смысле великолепными диагностами экономики были А. Смит [5], Д. Рикардо [6] и Дж. М. Кейнс [7]. Их аксиоматика и экспертные оценки стали тем мощным рычагом, который создал направление движения экономической мысли.
Говоря об экономическом развитии в мире, выдающиеся экономисты прежде всего делали акцент на взаимосвязях различных показателей хозяйственных структур. Адам Смит, отмечая успешные факты круговорота товарных масс при международном обмене, связывал эти факты с развитием вексельного обращения. Дж. М. Кейнс четко определил взаимосвязь развития инвестиционных процессов в зависимости от состояния национальных сбережений. Важность взаимосвязи между экономическими компонентами хозяйственных систем и их показателями показана Д.К. Гэлбрейтом [8].
В целом, при всем огромном количестве специальной литературы, исследований о современных системных взаимосвязях, особенно между экономическими процессами, практически нет. А ведь именно система взаимосвязей между экономическими явлениями, объектами и процессами определяет экономический результат и качественное состояние не только национальных хозяйственных систем, предприятий, но, и, в конечном счете, глобальной экономики в ее рыночной форме.
Таким образом, в аналитике наиболее неизученной является узкая исследовательская проблематика, которая имеет важнейшее значение как для представления общего состояния и тенденции развития глобальной экономики, так и для принятия экономических решений. В итоге, главное – это диагностика экономических взаимосвязей.
Сама экономическая диагностика немыслима без системных измерений. Технология измерений необходимо предполагает применение математических методов и моделей. Данная работа реализует такой подход, и следует подчеркнуть, она не предназначена для широкого читателя.
Особенно вредной она является для преподавателей-историков и их студентов, так как отнимет очень много реального времени при его дефиците. Всем же, кто прочитает, заранее спасибо. Думается, это занятие для Вас не будет бесполезным.
У воспитанных читателей, имеющих претензии к тем, кто думает, анализирует, действует и пишет, сразу возникает ряд вопросов. Во-первых, кто этот «писатель», который пытается рассуждать о диагностике физических экономических проблем? Сразу отвечаю: не боясь повториться, я практикующий доктор, а мой «пациент» – предприятие рынка, которое выживает более 20 лет в российских нелинейных условиях существования. Во-вторых, о чем собственно книга? Об интегральных, взаимно зависящих друг от друга экономических процессах, взаимосвязанных показателей, отражающих работу хозяйственных систем, которые раскрывают истинное «лицо» хозяйственных отношений и взаимосвязей. В-третьих, для каких категорий читателей все это написано? Для тех, кто желает думать. В-четвертых, почему читатель должен тратить свое время на «Диагностику…»? Потому что стремление к познанию истины – единственный путь, который делает человека состоявшимся и достойным.
Но одним из самых важных вопросов будет вопрос, который, скорее всего, никто не задаст: каковы источники информации и методы исследования, которые стали основой для сформулированных выводов? Как практикующий доктор в сфере реальной экономики, я должен сразу же объясниться. Представленная Вам книга о глобальной экономике, которая всех непрерывно «достает», и, главным образом, о реальных системных взаимосвязях и влияниях различных типов рынков в глобальных координатах, о которых в таком аспекте редко говорится, и об идеальных представлениях авторов, пишущих и влияющих на принятие экономических решений.
Как автор я зависим от воспитания моей мамы, моего отца, от общения с моей женой, с моим братом и сестрой, сыном, с моими драгоценными внуками – Николаем Егоровичем и Елизаветой Егоровной, от ареала чтения, образования, и, наконец, от самовоспитания, от взглядов и императивов самой лучшей жены на свете. Конечно, я особым образом завишу от взглядов, замечаний и объяснений сложнейших явлений моего Духовника.
В то же самое время, как автор я абсолютно независим в том смысле, что уже лет двадцать пять я не работаю в системе государственных организаций, а темы исследования формулирую индивидуально, источники информации использую только открытые или публичные, методы анализа разрабатываю и применяю самостоятельно. В процесс моих исследований никто и никогда не вмешивался.
Если эта книга попадет в руки неподготовленному читателю, то лучше ее отложить до лучших времен или вовсе забыть о ней. Повторяюсь, написанное точно не для широкого читателя, а для думающих, образованных, действующих и ответственных людей.
Значительный удельный вес глобальных экономических проблем и перспектив, которые уже лет пятнадцать решительно влияют на каждого из нас, определил структуру работы. Сначала я формулирую мои объективные расчеты о взаимодействии глобальных рынков.
В качестве источника информации для работы послужили блоки данных, которые аккумулировало агентство Блумберг [9]. Это значения промышленных индексов по 20 странам [10], данные по фондовым индексам [11], сведения о валютных курсах [12], информация о ценах по 13 основным биржевым товарам [13].
На основе этой информации была создана система матриц с динамическими рядами с 2000 по 2014 год в вероятностном измерении.
Кроме того, из входящих в G20 группы стран, сравнительными и пригодными для обработки данными оказались сведения по 14 странам, соответственно по каждой из стран по промышленным, фондовым индексам, валютам и биржевым товарам. Для целей экономической диагностики обозначим эти страны как G14. Это страны – США, Мексика, Бразилия, Канада, Германия, Франция, Нидерланды, Норвегия, Англия, Испания, ЮАР, Япония, Россия, Южная Корея. Биржевые товары: золото, серебро, палладий, платина, нефть, газ, зерно, алюминий, свинец, медь, никель, цинк, уран.
Другим важнейшим источником информации для проделанной работы стали протоколы ФРС США и ЕЦБ ЕС.
Затем идет речь о субъективных представлениях и расчетах о глобальной экономике А. Гринспена [14], Е.М. Примакова [15] и М.Б. Ходорковского [16].
Труды указанных авторов отражают взгляды, экономические концепции и данные практикующего руководителя о глобальной финансовой сфере деятельности государственного деятеля и ученого, руководителя-практика, собственника большой компании и в какой-то степени любителя-реформатора в экономической области знания.
В последующих главах показана невидимая, но реально влияющая структура экономических взглядов и концепций каждого из обозначенных авторов, а также степень соответствия их идей сути объективных экономических процессов. Затем в отдельных главах пойдет речь о глобальном векторе развития экономики США и о месте экономики России в глобальных координатах.
В конце книги я разместил важнейшую для меня главу о разработанных мной методах исследования, которые имеют отношение к исторической метафизике так, как ее понимал Аристотель [17], о разработанных мной способах организации баз данных и применении к их массовым данным методов вероятностного математического моделирования.
Кроме того, в своих исследованиях я давно разделяю подходы, которые наиболее удачно сформулировал в своих непреходящих работах Н.Н. Талеб [18]. Автора особенно радует, что мы с ним принадлежим к одной конфессии.
Что касается способов обработки огромного массива данных, то для того, чтобы вообще получить возможность аналитической работы и зафиксировать приоритет по результатам в этой сфере деятельности, в 2017 году разработан и зарегистрирован патент, все права защищены.
В книге нет ни одной придуманной мной формулировки, все заключения и выводы являются результатом аналитических обобщений измерений взаимосвязей между хозяйственными субъектами и объектами, и, соответственно, между отражающими взаимосвязанные процессы экономическими и социальными категориями.
Все возражения по поводу написанного могу принять только как просчитанный и измеренный результат. Филиацию идей, то есть, попросту говоря, заимствования без указания авторов и их выводов, мыслей и идей, со мной обсуждать бесполезно. Для изучения практики филиации идей, желающим сразу же необходимо обратиться к трудам В.И. Ульянова (Ленина) [19], по мнению автора – мастера по этой части. Можно также обратиться к современным создателям скомпонованных, и, в малой степени, адекватных истин, возникших на богатой почве реальных экономических и социальных проблем общества. Интернет в подобной «работе» оказывает неоценимую помощь.
Глава I. Глобальный рынок 2000–2014 гг.: взаимосвязи, структура рынка и тенденции развития
1. Методологические принципы
Исторический опыт, полученный нашим народом на недавнем этапе развития страны и ужасные испытания в годы мировых войн, предполагают наличие практически у большинства граждан РФ на генетическом уровне необходимости осознать историческое и человеческое место России в этом мире. Для меня настало время рассмотреть эту животрепещущую проблему.
Прежде всего, пришлось решить ряд теоретических вопросов и информационных задач, а также разработать аналитические процедуры методов исследования. Размышления и выводы, представленные в нижеприведенных текстах, не лежат на поверхности. Все мои умозаключения верифицированы с помощью методов математики. Можно с ними соглашаться или не соглашаться, но я – как тот козленок в известном советском мультфильме, который сосчитал всех в критический период с целью познания самой возможности существования разумных особей.
Время развития экономики в 2000–2014 годах, и, как следствие, до 2020 года является критическим в том смысле, что в следующие 25 лет должны определиться хозяйственные состояния, которые для существования социально-экономических систем государств определят тенденции национальных и глобальных взаимодействий в позитивном мирном статусе или в состоянии непрерывных конфликтов. Основной задачей данной книги является внести свой вклад в осознание проблем экономических состояний, пусть даже на долю микрона вперед.
Необходимо упомянуть начала теоретических основ экономической науки. С методологических позиций это сформулировано и измерено А. Смитом, Д. Рикардо, К. Марксом, Дж. М. Кейнсом, Й. Шумпетером, Н.Д. Кондратьевым, и мои повторения их идей имеют мало смысла [1], поскольку самих трудов классиков издано более чем достаточно, а обзор литературы о методологических проблемах политической экономии требует специального историографического труда.
Задача данной работы состоит в том, чтобы расставить акценты и кратко подвести итоги экономического опыта в прикладном смысле диагностики состояний и экономических проблем.
Методологически в современной политической экономии интерес исследователей смещается в сторону аналитического применения категорий абсолютной ренты, хомосистемного фактора в развитии экономики и места государственных органов управления в развитии промышленного сектора экономики. Подробно этот подход изложен в моей книге, посвященной экономике СССР[1 - Литуев В.Н. Эвтаназия экономики коммунизма. 1917–2017. М.: 2015. С. 87, 138–140.].
В современной экономике абсолютная рента имеет определяющее влияние на развитие как аграрного, так и промышленного секторов хозяйственных отношений.
Конечно, абсолютная рента имеет свой генезис от института частной собственности на землю. Применительно к истории современных глобальных экономических процессов можно выделить четыре типа абсолютной ренты, которые решающим образом влияют на развитие экономических процессов.
Во-первых, классическая абсолютная рента I – это монопольная рента земельного собственника в форме доходов для его существования и расширенного воспроизводства. Монопольным земельным собственником может быть как отдельный человек, так и институты государства. Например, российское государство владеет не только значительными земельными фондами, но и является монопольным собственником недр на территории Российской Федерации [2] (Закон о недрах).
Во-вторых, абсолютная рента II – это рента человека, монопольного владельца трудового ресурса определенной высокой квалификации, или абсолютная рента, которой обладает передовое технологическое производство. Действие этого типа рент проявляется в экономике как множественное пересечение «отдельных» абсолютных рент различной силы.
В-третьих, абсолютная рента III – это рента собственников технологических процессов или владельцев удачных организационных схем развития производства, или эмиссии ценных бумаг. В качестве примера обладателя абсолютной ренты III может быть номинировано государство как эмиссионный центр ценных бумаг агрегатов М1 и М2, так и частные финансовые институты, количество которых превосходит всякую меру в США.
Другой сферой владения органами государственного управления абсолютной рентой III является владение крупными государственными энергетическими, промышленными компаниями, прежде всего компаниями, производящими и экспортирующими вооружения. Собственником абсолютной ренты III может быть не только государство, но также частные компании и отдельный человек. В качестве примера можно привести организацию нефтяной монополии в конце XIX начале XX веков Д. Рокфеллером. Современный пример – это компания Microsoft У. Гейтса [3].
В-четвертых, абсолютная рента IV – это рента авторского типа на литературные произведения, научные открытия, изобретения и ноу-хау. Примером абсолютной ренты IV является собственность того или иного государства на технологию производства определенного типа оружия массового уничтожения. Что же касается частных компаний и физических лиц, то в этих случаях примерами могут быть собственность компании Coca-Cola на рецепт напитка, который уже сохраняется более 100 лет. Интеллектуальная собственность и монопольное право физического лица на гонорары от патентов за их публичное применение как это происходит, в частности, при использовании изобретенных финансовых инструментах.
Для четырех видов абсолютной ренты очень важны несколько особенностей их функционирования в развитии хозяйственных процессов и образовании экономических типов хозяйства, которые в результате имеют сложнопрогнозируемые последствия для экономик различных стран и трудно поддаются реформированию, они изменяются и подвергаются трансформированию только в течении длительного времени.
Особенность первая для системы абсолютной ренты состоит в том, что в ней по сути существуют практически на равных два компонента с резонансным и разнонаправленным влиянием на экономические процессы.
В составе первого компонента – индивидуальный человеческий фактор, который можно назвать хомосистемным, то есть отражающим уровень персональной квалификации, который существует вне зависимости от наличия той или иной социально-экономической системы, существующей в государствах. Второй компонент – это способность органов государственного управления владеть собственностью различного типа, придавать этому владению монопольный характер. В этой связи только два примера. Первый – это монополия США на эмиссию мировой резервной валюты – доллары США. Второй – это монополия Китая на рабочую силу. Первая монополия уже в значительной степени уже деформирована, то есть ее в собственных экономических интересах используют другие страны. Экономическое значение монополии Китая подходит к своей критическое черте в связи с развитием технологий массового производства.
Соответственно, следующей важной особенностью абсолютного типа ренты, которая принадлежит органам государственного управления, является возможность, потребность и желание определять, а также регулировать использование национальных монопольных ресурсов.
Другими словами, абсолютный тип ренты всегда порождает монополию, которая может как увеличивать динамику развития экономических процессов, так и делать их неэффективными, и, более того, неуправляемые процессы в экономике могут создавать предпосылки для революционных событий.
Отсутствие своевременных исследований и знаний о характере действия в экономических системах абсолютных типов ренты, в равной степени как и отсутствие их регулирования, привели в 1917 году к тотальному разрушению разумной экономики в России, а к концу того же века – к эвтаназии экономики коммунизма [4].
Конечно, несмотря на эвтаназию экономики коммунизма как экономической системы, Россия смогла сохранить государственные предприятия, которые способны удовлетворять национальные социально-экономические потребности. И в этом состоит главное достижение российского истеблишмента начала XXI века. Эта естественная способность государственных органов управления сохранить положительные тенденции в развитии промышленности при уничтожении государственной тотальной абсолютной ренты в промышленности и сельском хозяйстве не гарантирует очередных владельцев тотальной абсолютной ренты, например, на собственность доллара США, как мировой резервной валюты, при слабом государственном регулировании от преобразования финансовой системы, основанной на долларе США в мировую финансовую систему, когда эмитентом доллара будут не США, а международный финансовый институт.
Общим выводом будет формулировка того факта, что все четыре типа абсолютной ренты состоят из двух составляющих: 1) хомосистемных факторов; 2) государственной мощи в измерениях эмиссии денежных средств, финансирования активов и существования обязательных для исполнения распорядительных функций.
Эти две составляющих могут одновременно, во-первых, конкурировать между собой, образуя преобладание одного типа хозяйствования над другим, вплоть до войны, и эвтаназии экономических типов, во-вторых, оптимально сотрудничать между двумя типами хозяйственных отношений.
Конечный смысл дихотомии абсолютных типов рент состоит в том, что государственные организации стали ведущим экономическим агентом. И в силу своей всеохватывающей мощи деятельность государства в сфере экономики без эффективной системы общественного контроля стала фатально опасной для значительной и все определяющей доли населения независимых государств.
В целом, методологические формулы типов абсолютной ренты стали координатами настоящего экономического исследования.
В качестве источника информации для работы послужили блоки данных, которые аккумулировало агентство Блумберг [5]. Это значения промышленных индексов по 20 странам [6], данные по фондовым индексам [7], сведения о валютных курсах [8], информация о ценах по 13 основным биржевым товарам [9].
На основе этой информации была создана система матриц с динамическими рядами с 2000 по 2014 год. Эта источниковая база и методы математического моделирования стали фундаментальным основанием для проделанной работы, результаты которой вы сейчас имеете возможность прочитать и оценить.
2. Структура рынка
Первоначально рассмотрим структуру и состояние глобального рынка в его интегральном измерении, которые определяется промышленными, фондовыми, валютными и товарными компонентами рыночных систем.
Обратимся к данным графика 1, который отражает кластеры рынков, образовавшихся в 2000–2014 гг. Приведенная на графике группировка промышленных, фондовых, валютных и товарных рынков получена в результате обработки сведений, представленных в матричной форме достоверных данных, которые обработаны математическими методами с помощью кластерного анализа и статистическими методами множественной регрессии.
Из группы стран, входящих в G20, сравнительными и пригодными для обработки данными оказались сведения из 14 стран по промышленным, фондовым индексам, валютам и биржевым товарам. Для целей экономической диагностики обозначим эти страны как G14.
Эти страны – США, Мексика, Бразилия, Канада, Германия, Франция, Нидерланды, Норвегия, Англия, Испания, ЮАР, Япония, Россия, Южная Корея. Биржевые товары: золото, серебро, палладий, платина, нефть, газ, зерно, алюминий, свинец, медь, никель, цинк, уран.
Как видно из графика 1, сложились такие рыночные группировки, о которых до настоящего момента не говорилось в научной публицистике.
Все образовавшиеся группы рынков, которые мы рассмотрим ниже, оказались подвешены, то есть совокупно взаимосвязаны на таком товаре, как Уран, и на промышленном индексе Бразилии, который отражает уровень состояния и развития производственных структур этой латиноамериканской страны.
Далее, образовалась мощная рыночная структура из промышленных систем России, Японии, Канады и США. Эти четыре страны образовали своими рыночными промышленными взаимосвязями жесткий квадрат, внутри которого расположились остальные рыночные структуры: валютные, фондовые и рынки биржевых товаров. Основными точками, откуда исходят взаимосвязи с промышленными, фондовыми, валютными различных стран и товарными рынками, находящимися внутри этого четырехугольника, оказались Россия и Япония. Это объяснимо: Россия – фундаментальный поставщик, в основном, минеральных и топливных ресурсов для сфер промышленного производства, а Япония – генеральный поставщик, в основном, промышленных технологий и эффективных товаров. Присутствие в интегрирующем квадрате рыночных взаимосвязей США и Канады подчеркивает самодостаточный и автаркический характер их промышленности, поскольку эти страны производят минеральное сырье и топливо для своих нужд и разрабатывают, а также реализуют необходимые промышленные технологии.
Две линии взаимосвязи, исходящие от промышленных структур России и Японии, интегрируются в промышленности Южной Кореи, которая, с одной стороны, зависит от поставок минеральных ресурсов и топлива, а с другой стороны, от обретения и применения промышленных технологий.
Именно интеграционные свойства промышленности Южной Кореи определяют тот факт, что остальная система промышленных, товарных, валютных и фондовых рынков развивается в расширяющихся системных взаимосвязях внутри обнаруженного рыночного четырехугольника именно от этой страны.
Внутри рыночного четырехугольника от Южной Кореи сформировалось несколько рыночных системных структур, имеющих взаимосвязи и известный замкнутый характер.
График 1
Диаграмма взаимосвязей стран на глобальном рыночном пространстве (по данным агентства «Блумберг» за 2000–2014 гг.)
Древ. диаграмма для 55 перемен. Метод одиночной связи (простое объед.). Евклидово расстояние
Примечание к графику 1
1. США IP
3. США USD
4. Мексика IP
6. Мексика курс USD/MXN
7. Бразилия IP
9. Бразилия курс USD/BRL
10. Канада IP
12. Канада курс USD/CAD
13. Германия IP
15. Германия курс USD/EURO
16. Франция IP
18. Франция курс USD/EURO
19. Нидерланды IP
21. Нидерланды курс USD/NLG
22. Норвегия IP
24. Норвегия курс USD/NOK
25. Англия IP
27. Англия GBP
28. Испания IP
