Азбука визуализации Power BI
Максим Зеленский
Ксения Королева
Алексей Колоколов
Дарья Филенкова
Книга будет полезна тем, кто уже работает с Microsoft Power BI, а также всем, кто хочет повысить свою визуальную грамотность. Power BI остается самым легким в освоении и бесплатным BI-инструментом, и продолжает работать на территории РФ.
А если вы работаете с другими системами или создаете свои продукты на основе данных, то эта книга поможет вам глубоко понять анатомию диаграмм, и какие требования к ними предъявлять “изнутри”.
Мы написали эту книгу для всех, кто работает с отчетами – с финансовыми и маркетинговыми данными, о сотрудниках и проектах и с любой другой информацией. х.
Вам не обязательно запоминать все технические нюансы, вы можете в любой момент открыть нужную главу и проверить по чек-листу все пункты настройки для конкретной диаграммы.
Алексей Колоколов, Максим Зеленский, Ксения Королева, Дарья Филенкова
Азбука визуализации Power BI
От авторов
Алексей Колоколов
Я занимаюсь проектами по бизнес-аналитике с 2009 года и работал с разными BI-платформами (Qlik, Tableau, Cognos, Power BI). Я начинал свою карьеру как аналитик данных, затем как менеджер проектов, тимлид. А потом я основал компанию, предоставляющую консалтинг и услуги по хранилищам данных и внедрению BI.
Моему карьерному продвижению помогало умение работать с требованиями заказчиков, особенно когда речь шла об отчетах. Мне удавалось понять, что они хотят видеть в отчете, как представить данные в понятном для них виде. Для меня этот навык был органичным, еще с университета мне нравилось делать презентации, рисовать схемы бизнес-процессов, строить красивые диаграммы.
И поначалу я удивлялся, почему для остальных это так сложно. Но затем обнаружил, что для опытных аналитиков, дата инженеров визуализация вообще не нужна. Они понимают структуру данных, взаимосвязи им достаточно всё видно и в таблицах. И они искренне не понимают, для чего нужны все эти пайчарты и графики.
Но с другой стороны, визуализация нужна для бизнес пользователей. Им сначала нужен образ, ключевые индикаторы, а затем уже детали в таблицах. Я обучал этому навыку свою команду: для каких типов данных какие диаграммы выбирать, как компоновать их в дашборды. Так же обучал наших клиентов, разрабатывал гайды, чтобы они могли сами грамотно делать отчеты. Для успеха проекта недостаточно нарисовать красивый макет дашборда. Важно понимать анатомию диаграмм, как они будут реализованы в конкретном BI-инструменте.
Мой любимый инструмент – конечно же Power BI. Сейчас он невероятно эволюционировал, и это уже целая экосистема Microsoft Fabric, где искусственный интеллект предоставляет невероятные возможности. Но при этом он остается легким для быстрого старта, сохраняет преемственность со своими «родителями» – PowerPoint и Excel. Вы можете читать эту книгу без технического бэкграунда и сразу применять знания в работе, делать профессиональные дашборды. И постепенно углубляться в продвинутые инструменты.
Конечно, искусственный интеллект будет продолжать влиять на наши аналитические задачи, выполнять рутину и даже предлагать инсайты. Но важно не забывать про фундаментальные принципы работы с данными, повышать свою грамотность. И не просто делать то, что вам подсказывает AI-ассистент, а делать свой осознанный выбор. И для этого книги остаются до сих пор надежным способом получения знаний. Желаю вам увлекательного чтения!
Максим Зеленский
Весь мой профессиональный опыт так или иначе связан с анализом данных. Я более 20 лет проработал в маркетинге и продажах, где одним из важнейших факторов успеха является умение работать с данными, грамотно их анализировать и презентовать. Кажется, что базовые навыки визуализации данных развить несложно – практически все мы умеем строить простые диаграммы в Microsoft Excel или создавать презентации в PowerPoint.
Но с опытом ко мне пришло понимание того, что грамотная визуализация и презентация данных должна строиться не на интуиции, а на знании основных принципов и приемов, учитывающих особенности нашего восприятия. Чтобы донести важную информацию до ее потребителя, нужно понимать его потребности, как он считывает информацию, как она усваивается. Я начал интересоваться наукой о визуализации данных, прочел множество книг и статей на эту тему, и до сих пор поражаюсь, как обширна и многогранна эта область знаний.
С тех пор, как появился Microsoft Power BI, я являюсь его горячим поклонником и евангелистом. Даже в базовом наборе визуализаций Power BI дает нам широчайшие возможности интерактивной визуализации, а при грамотном использовании кастомных визуальных элементов эти возможности становятся практически безграничными.
С 2016 года я занимаюсь созданием отчетности в Power BI: построением моделей данных, сложных вычислений DAX и, конечно же, визуализацией. Я активно участвовал в форумах, выступал на конференциях, и за мою профессиональную экспертизу и вклад в сообщество Microsoft 2018 по 2022 годы присуждал мне статус MVP (Most Valuable Professional). Я видел множество примеров гениальных и наоборот, ужасных отчетов. Однако просто увидеть “лучшие практики” – недостаточно, нужно понимать, как это реализовать в BI-инструменте.
За эти годы у меня выработался собственный алгоритм настройки визуальных элементов, которым я делюсь со своими студентами и коллегами. Когда Алексей предложил мне поучаствовать в создании этой книги, я с радостью согласился. Надеюсь, мой скромный вклад в эту работу поможет вам избежать ошибок на старте и получать удовольствие от процесса визуализации данных в Power BI.
Предисловие к русскому изданию
Работу над книгой я начал летом 2022 года, с целью выпустить ее сразу на международную аудиторию. И писал, можно сказать, на двух языках: одно проще сказать сразу на английском, а другое – сначала сформулировать на русском. И эта работа в итоге заняла гораздо больше времени – почти два года.
Эти два года оказались непростыми для всей ИТ-индустрии, и BI-аналитики в частности. Одни компании занялись миграцией на opensource, другие – на отечественное ПО. Большинство наших корпоративных клиентов уже работали на локальном Power BI Report Server, а кто-то ушел из облаков на локальную версию.
Мы продолжаем поддерживать наших клиентов, но я прекрасно понимаю, что у Power BI в России нет перспектив роста. У него осталась своя аудитория, но обратно ничего уже “не отскочит”. Мы тестировали аналоги, и пришли к выводу, что хотим заниматься продвинутой, креативной визуализацией бизнес-данных. А для этого отечественным BI-системам нужно развиваться еще несколько лет. Хотя для задач корпоративной отчетности в российских компаниях их возможностей вполне хватает. Я уважаю и поддерживаю всех участников рынка русского BI. На нем царит здоровая конкуренция, и я уверен, что в ней родятся BI-продукты, достойные лидерства на мировом рынке.
Книга выйдет осенью 2024 в O’Reilly (https://www.oreilly.com/library/view/data-visualization-with/9781098152772/), но издательство не претендует на продажи в России. И в текущей ситуации я решил поделиться ею бесплатно для всего профессионального сообщества!
Книга будет полезна и тем, кто уже работает с Power BI, а также для всех, кто хочет повысить свою визуальную грамотность. Power BI остается самым легким в освоении и бесплатным BI-инструментом, и продолжает работать на территории РФ. А если хотите еще глубже освоить дизайн дашбордов, их интерактивные сценарии и дата-сторителлинг – приходите ко мне продвинутый курс (https://alexkolokolov.com/ru/study/dashboard_power_bi). Там я обновляю материал на основе свежего проектного опыта.
А если вы работаете с другими системами или создаете свои продукты на основе данных, то эта книга поможет вам глубоко понять анатомию диаграмм, и какие требования к ними предъявлять “изнутри”, чтобы ваша команда сделала действительно гибкое аналитическое решение в духе self-service (и вам не пришлось доплачивать за выравнивание подписей на диаграмме).
Если вы знакомы с моей книгой “Заставьте данные говорить”, то “Азбука визуализации” ее прекрасно дополнит продвинутыми и даже экзотическими диаграммами, и все это на более глубоком уровне.
Алексей Колоколов, апрель 2024
Для кого эта книга
Мы написали эту книгу для всех, кто работает с отчетами – с финансовыми и маркетинговыми данными, информацией о сотрудниках и проектах, да и вообще любой информацией, коммуницирует с ее помощью и стремится развивать data-driven культуру в своих компаниях. Мы выделяем две целевых аудитории этой книги:
Руководители, менеджеры и специалисты без опыта в ИТ
Если вы еще не работали с Power BI, то эта книга будет для вас удачным стартом. Она позволит понять принцип работы через конечный визуальный продукт. А если вы знакомы с презентациями в PowerPoint или сводными таблицами Excel, то многие настройки вам будут интуитивно понятны.
Если у вас в компании уже есть Power BI Report Server с готовыми моделями данных, то этих знаний, полученных из этой книги вам будет достаточно для того, чтобы на основе чистых данных создавать профессиональные дашборды и совершенствовать уже имеющиеся.
Аналитики данных
Если вы занимаетесь дата инжинирингом, больше работаете с Power Query и DAX, то эта книга станет полезным дополнением вашим навыкам и компетенциям. Мы понимаем, что для вас оформление и разные дизайнерские фичи могут быть замысловатыми и вам достаточно сложно угадать, что может понравиться заказчику. Поэтому, каждую главу мы снабдили примерами и объяснениями, почему именно такая визуализация подходит для конкретного случая.
Вам не обязательно запоминать все нюансы, вы всегда можете в нужный момент открыть соответствующую главу и проверить по чек-листу, действительно ли произведены все пункты настройки для конкретной диаграммы.
Как читать эту книгу
Книга организована от простого к сложному. В начале будет две вводные главы. Первая – про интерфейс Power BI (для тех, кто еще с ним не знаком). Во второй главе мы расскажем об общих принципах визуализации, кратко обобщим основные правила, с которыми вы так или иначе могли сталкиваться на практике.
Первая часть посвящена классическим визуализациям. Большинство из них вы видели в Excel и Powerpoint. Мы подробно рассмотрим все тонкости настройки безупречных столбчатых диаграмм, линейных графиков и таблиц уже в Power BI.
В этой части для всех глав используется один набор данных, на котором вы построите финальный дашборд. В конце части ваш ждет квиз для закрепления материала.
Вторая часть книги расскажет о продвинутых визуализациях. Для них существуют лучшие практики и конкретные сценарии использования. В некоторых главах будем уделять внимание еще и тому, как подготовить исходные данные, чтобы построить нужную диаграмму. В этой части мы уже выйдем за рамки базового набора визуалов Power BI и будем загружать визуалы из галереи Microsoft AppSource. В некоторых главах мы приведем сравнение альтернативных вариантов, подсветим их плюсы и минусы, а также объясним как избежать неочевидных ошибок. В конце снова будет квиз на закрепление материала.
Третья часть называется “экзотические” диаграммы. Они более рискованные в использовании: выглядят необычно, но могут оставить пользователя разочарованным. Иногда аналитики пытаются удивить менеджеров креативными диаграммами, но за необычными фигурами сложно разглядеть сами данные, найти инсайты. Однако существуют специфические задачи, для которых подойдут такие диаграммы. Мы рассмотрим их и объясним вам, на каких данных такие диаграммы корректно настроить и как избежать типовых ошибок.
Вы можете читать книгу последовательно или же пользоваться ею как справочником. Когда нужно разобраться с конкретной диаграммой – просто переходите к главе, и следуйте пошаговой инструкции. К книге прилагаются файлы для практики.
Все главы первой части используют один набор данных, из него в конце вы и соберете дашборд. Ссылка на excel-файл во введении к части. Для некоторых продвинутых визуализаций будут отдельные файлы в начале глав. А в конце каждой главы мы добавили исходные PBIX файлы, чтобы вы могли посмотреть готовый результат настройки диаграмм, сверить его со своим.
Желаем вам увлекательного путешествия в мир визуализации данных. Мы надеемся, что новые знания и навыки помогут вам более эффективно общаться с коллегами, руководителями и клиентами и будут помогать принимать правильные решения на основе данных. А это, в свою очередь, повысит вашу ценность как сотрудника и надежного советника.
