Благодарности
Во-первых, спасибо моим коллегам из Института Бизнес-Аналитики, которые на протяжении почти двух лет помогали мне работать над этой книгой, вместе со мной терпеливо по три раза переписывали и переосмысляли материал. Спасибо Ксении Королевой за технический текст и за вовлеченность в проект, Наталье Данилиной за перевод и адаптацию текста, Дарье Филенковой за работу над итоговой русской версией. Спасибо Яне Яковлевой за координацию проекта, что помогла довести его до конца. И, конечно же, спасибо нашему соавтору, Максиму Зеленскому за техническую экспертизу и внимание к деталям.
Во-вторых, спасибо всем клиентам, с которыми я работал на протяжении более 15 лет. За то, что вы ставили сложные задачи и не готовы были идти на компромиссы. Мы шли с вами на эксперименты с продвинутыми визуализациями, и благодаря этому реальному опыту и ошибкам родилась третья часть книги. И еще раз спасибо моим коллегам из Института Бизнес-Аналитики, которые находили нестандартные решения и объясняли мне сложные вещи простым языком.
В-третьих, спасибо всем моим студентам, которые выполняли задания, давали обратную связь и делились своими историями успеха. На лекциях и тренингах я видел, как у вас загораются глаза когда вы узнаете новую полезную фичу, решение наболевшей проблемы, и понимаете как это сэкономит вам время и позволит больше зарабатывать. Это придавало мне сил и вдохновения, чтобы продолжать заниматься образовательными проектами.
И отдельное спасибо моей семье и друзьям, которые верили, что у меня получится сказать новое слово во вроде бы давно исследованной области, сделать что-то ценное не только для близкого круга клиентов или студентов, а то что действительно может повысить качество работы миллионов профессионалов по всему миру. Спасибо вам, и я сделаю все, что в моих силах, чтобы оправдать ваше доверие!
Алексей Колоколов
ЧАСТЬ 1
В этой части мы рассмотрим самые популярные виды диаграмм. Вы, вероятно, их видели и многократно использовали. По нашему опыту, около 90 % корпоративных отчетов состоят из этих классических визуальных элементов:
1. Столбчатые диаграммы
2. Круговые диаграммы
3. Линейчатые графики
4. Таблицы и матрицы
5. Карточки KPI
Можем называть их “Большая пятерка визуализаций данных”.
Новички в Power BI часто пытаются сразу создавать сложные диаграммы, игнорируя классические. В результате они могут не справиться с главной задачей – упростить восприятие информации и сделать отчет понятным. В таких ситуациях заказчик в лице руководителя или клиента всегда реагирует негативно и может даже попросить вернуться к «старым» вариантам в виде слайдов презентаций или таблиц в Excel.
Сложные формы и конфигурации не всегда необходимы. Вы можете решить свои задачи с помощью качественно настроенной “Большой пятерки”. Если использование первых трех типов визуальных элементов (столбчатые диаграммы, круговые диаграммы и графики) более менее понятно, то к таблицам и карточкам ключевых показателей есть вопросы. Таблицы могут быть действительно полезными и часто являются единственным способом показать всё и сразу. Вам просто нужно сделать их визуально привлекательными и понятными. Карточки KPI – неотъемлемая часть дашборда. Они подсвечивают ключевые бизнес-показатели и помогают сделать так, чтобы самая важная информация не осталась незамеченной. В части I мы подробно рассмотрим как настраивать каждый их этих элементов.
В Power BI многие настройки выполняются по аналогии со сводными таблицами в MS Excel, но есть параметры, которые работают совершенно иначе. Первая глава "Анатомия интерфейса и диаграмм Power BI" поможет вам с этим разобраться. Каждая последующая глава начинается с функций, знакомых из MS Excel, и продолжается параметрами, уникальными для Power BI.
Мы разработали материал таким образом, чтобы вам было легко учиться самостоятельно, а также объяснять другим, почему вы выбрали ту или иную визуализацию для представления ваших данных. Следуйте пошаговым инструкциям, чтобы научиться эффективно передавать смысл ваших данных с помощью классических диаграмм.
Для всех глав этой части мы будем использовать один набор данных по продажам велосипедов – скачивайте (https://github.com/MYDS2024/Data-Visualization-with-Microsoft-Power-BI/blob/ae22d082e368980b59dd78d40462fecfd7249aed/Cycles%20Sales%20for%20the%20book.xlsx) и приступайте к практике!
Глава 1. Интерфейс Power BI и анатомия диаграммы
Эта глава предназначена для тех, кто открывает приложение Power BI Desktop в первый раз. Вы вскоре поймете, что оно довольно похоже на другие знакомые вам приложения от MS Office – Excel и PowerPoint. Но есть несколько функций, которые работают по-другому.
На момент написания этой книги Power BI Desktop доступен для Windows, но не для Mac OS. Если у вас Mac OS, вы можете использовать Power BI Service – это веб версия приложения, представленная в облаке. Она может частично отличаться визуально, но ключевые элементы расположены в тех же местах, что и в десктоп версии.
Мы говорили в начале книги, что сначала подготовили материал книги на английском, а затем перевели обратно на русский язык. В связи с этим наборы данных и иллюстрации у нас остаются на английском. Мы понимаем, что видеть их в русскоязычном интерфейсе было бы еще удобнее, но тогда книга вышла бы еще позже. Надеемся на ваше понимание.
Ключевые элементы Power BI
Давайте рассмотрим основные элементы интерфейса Power BI Desktop. При запуске приложения, вы увидите экран, как на рисунке 1–1.
Рисунок 1–1. Основные элементы интерфейса Power BI Desktop.
Основные элементы интерфейса Power BI:
1. Панель меню
2. Рабочая область
3. Переключатель режимов просмотра
4. Область фильтров (можно скрывать и раскрывать по стрелке вверху справа)
5. Область, где будут отображаться данные (раскрыта по умолчанию)
6. Переключатель панелей с инструментами. Дает возможность переключать область данных (5) или раскрывать рядом с ней панель настройки визуализации, форматирования и другие области.
Панель меню
Верхняя часть интерфейса выглядит как лента с кнопками, что является общим макетом для программного обеспечения Microsoft. Когда вы запускаете Power BI, по умолчанию открывается вкладка «Главная» (рисунок 1–2). Здесь вы видите наиболее часто используемые кнопки. Они организованы в группы в зависимости от их функций. Пока вы не загрузили данные, активными будут только кнопки из групп, связанных с импортом данных и с вставкой визуальных элементов. После загрузки данных, будут доступны функции по обновлению данных, работе с вычислениями и публикация отчета.
Рисунок 1–2. Панель меню.
По стрелке справа панель можно развернуть вниз, чтобы выбирать визуализации не из выпадающего списка, а используя иконки (рисунок 1–3). Но мы рекомендуем этого не делать с целью сохранения максимально большого размера рабочей области, а работу с выбором визуальных элементов выполнять используя области инструментов справа.
Рисунок 1–3. Панель меню расширенная.
Другие вкладки области меню, связанные с визуализацией мы рассмотрим позднее.
Рабочая область
Основную часть экрана занимает пустая страница, напоминающая слайд в PowerPoint (рисунок 1–4). Здесь мы будем строить наш отчет.
В левом нижнем углу в строке под основной область находятся кнопки для переключения между режимами просмотра на рабочем столе и мобильных устройствах. Рядом с ними – кнопка с номером страницы. Здесь логика такая же ка в Excel с листами – мы можем добавлять страницы по кнопке плюс или удалять их при необходимости. Для этого нужно нажать на страницу правой кнопкой мыши и выбрать из списка нужное действие. Таким же образом мы можем переименовать, копировать или скрыть страницу.
Рисунок 1–4. Рабочая область и страницы.
Режимы просмотра
В верхнем левом углу экрана находятся кнопки для выбора режима просмотра. Всего их три. По умолчанию мы находимся в режиме Просмотр отчета. Второй режим – Просмотр данных – переключает рабочую область на таблицы с данными, которые в дальнейшем будут загружены в отчет. Режим Модель показывает все таблицы данных (только наименования и перечень полей) и связи между ними в виде схемы. Поскольку данная книга учит работе с визуализацией, мы будем работать только в первом режиме.
Рисунок 1–5. Режимы просмотра.
Область фильтров
Здесь можно настроить фильтры уровня визуализации, страницы или всего отчета. Область фильтров открывается и закрывается по стрелке. Чтобы эта область была недоступна для редактирования после публикации отчета, нужно нажать на кнопку “Скрыть” (значок глаза).
Область данных
Чтобы продемонстрировать работу области данных, мы загрузим данные из Excel.
